我行选取8家企业，对其开展深入调研分析，现将相关调研情况汇报如下：

一、企业自身经营情况。

（一）山东山矿机械有限公司

从该公司经营情况看，截至2023年3月末，资产总额60428万元，负债总额34435万元，资产负债率56.99%，已实现销售收入6899万元；2022年度，该公司资产总额61041万元，负债总额352111万元，资产负债率57.69%，当年实现销售收入40204万元，净利润1030万元；2022年已供货合同金额总计2.8亿元，较好的保证了企业持续、正常生产经营，主营业务发展稳健，前景良好。产负债率分别为60.447%、57.69%，指标均控制在工业企业正常值70%以内，资产负债率连续两年年呈平稳态势，结构较稳定。近两年该公司流动比率分别为145.18%、151.99%，该公司应收账款规模大、周转周期长是影响流动比率的主要因素。速动比率143.17%、139.13%，指标值处略好于工业企业正常值100%，数据显示该公司资产流动性较好，短期偿债能力强。该公司产品覆盖全国市场，并出口加拿大、德国、意大利、日本、孟加拉、尼日利亚、阿埃及利亚、印度、越南、古巴等国家，该公司以优质的产品和满意的服务在用户中享有较高的信誉。疫情过后，目前企业的营销收入指标逐年提升，资产规模指标不断扩大，随着产销规模的不断扩大、成本控制水平的提高，该公司盈利水平将逐步提高,贷款需求将逐年增加。

    （二）山东圣润纺织有限公司

  从该公司经营情况看，截至2023年3月末，资产总额55691万元，负债总额12905万元，资产负债率21.53%，已实现销售收入25222万元；2022年度，该公司资产总额57346万元，负债总额12970万元，资产负债率22.62%，当年实现销售收入50047万元，净利润2803万元，资产负债率指标均控制在工业企业正常值70%以内，结构较稳定。近两年该公司流动比率分别为248.08%、255.81%，流动比率在合理水平，说明企业现金流正常。速动比率117.78%、140.35%，数据显示该公司资产流动性较好，短期偿债能力强。目前企业的营销收入指标逐年提升，资产规模指标不断扩大，未来，随着产销规模的不断扩大，直接出口量的增加，该公司盈利水平将逐步提高,贷款需求将逐年增加。

（三）济宁瑞尔福商贸有限公司

从该公司经营情况看，截至2023年3月末，资产总额90400万元，负债总额47864万元，资产负债率52.95%，已实现销售收入16630万元；2022年度，该公司资产总额87732万元，负债总额46564万元，资产负债率53.08%，当年实现销售收入75042万元，净利润8275万元，资产负债率指标均控制在工业企业正常值70%以内，结构较稳定。近两年该公司流动比率分别417.78%、431.56%，说明企业现金流正常。速动比率276.89%、291.02%，数据显示该公司资产流动性较好，短期偿债能力强。目前企业的营销收入指标逐年提升，资产规模指标不断扩大，其他各项指标较疫情前均有良好改善，未来，随着产销规模的不断扩大，该公司盈利水平将逐步提高,贷款需求将逐年增加。

 （四）山东嘉冠粮油工业集团有限公司

 从该公司经营情况看，截至2023年3月末，资产总额156880万元，负债总额29392万元，资产负债率18.74%，已实现销售收入246469万元；2022年度，该公司资产总额778566万元，负债总额28016万元，资产负债率18.16%，当年实现销售收入778566万元，净利润7629万元，资产负债率指标均控制在工业企业正常值70%以内，结构较稳定。近两年该公司流动比率分别469.35%、481.86%，说明企业现金流正常。速动比率284.47%、272.21%，数据显示该公司资产流动性较好，短期偿债能力强。目前企业的营销收入指标逐年提升，资产规模指标不断扩大，未来，随着产销规模的不断扩大，该公司盈利水平将逐步提高,贷款需求将逐年增加。

  （五）济宁精锐液压有限公司

截至2023年3月末，资产总额14198万元，负债总额3413万元，资产负债率24.04%，已实现销售收入7600万元；2022年度，该公司资产总额13876万元，负债总额3634万元，资产负债率26.19%，当年实现销售收入28519万元。近两年该公司流动比率分别295.01%、295.01%，说明企业现金流正常。速动比率196.6%、169.85%，数据显示该公司资产流动性良好。企业营业收入较稳定，贷款需求也相对稳定。

  （六）济宁久丰商贸有限公司

    截至2023年3月末，资产总额8581万元，负债总额3077万元，资产负债率35.86%，已实现销售收入1217万元；2022年度，该公司资产总额8556万元，负债总额3172万元，资产负债率37.08%，当年实现销售收入9310万元。近两年该公司流动比率分别141.3%、492.51%，速动比率128.19%、450.02%，该公司去年受疫情影响较大，资产流动性有所下降。

  （七）山东海金机电工程有限公司

截至2023年3月末，资产总额8243万元，负债总额2983万元，资产负债率36.19%，已实现销售收入310万元；2022年度，该公司资产总额9178万元，负债总额3927万元，资产负债率42.78%，当年实现销售收入6541万元。近两年该公司流动比率分别238.69%、289.14%，速动比率227.28%、253.91%，该公司现金流正常、资产流动性良好。受疫情影响，收入稍有减少，但整体变动不大，对企业的贷款需求影响不大。

   （八）山东尚核电力科技有限公司

截至2023年3月末，资产总额21195万元，负债总额8907万元，资产负债率42.02%，已实现销售收入2738万元；2022年度，该公司资产总额21530万元，负债总额9467万元，资产负债率43.97%，当年实现销售收入9104万元。近两年该公司流动比率分别255.36%、255.78%，速动比率216.59%、213.01%，该公司该公司现金流正常、资产流动性良好。企业营业收入较稳定，贷款需求也相对稳定。

二、政策支持情况及效果

日照银行济宁分行紧跟政府政策，在信贷规模上，优先向设备更新和技术升级领域项目和企业融资支持；在利率方面，按照分类管理、风险差异化定价的原则，针对重大项目领域提供最优惠利率贷款，充分发挥规模优势、资金优势支持设备更新和技术升级项目，加大对设备更新和技术升级领域上下游民营、中小微客户的支持力度，为客户提供一揽子、全流程金融服务。对不符合环保标准的客户采取紧缩信贷政策；对不符合绿色信贷政策的企业执行环保一票否决制，对绿色信贷准入严格把关守口。截至2023年3月末，绿色贷款余额58152万元，占全行各项贷款比重为6.8%，较年初新增34010万元，增幅达140.9%，无不良贷款。主要融资方式为贷款，重点支持了节能环保产业、基础设施绿色升级、清洁能源产业、生态环境产业、清洁生产产业五大领域。

疫情放开后，当地政府连续出台多项利好当地企业的金融政策，部分企业因投资扩大规模或技改投入等原因导致资金紧张，对贷款资金需求增加，预计下一步贷款余额将处于增长态势。

三、企业信贷结构的变化

    （一）山东山矿机械有限公司，该客户为中型企业，制造业，主营矿山设备制造。21年3月份，该客户在我行流动资金贷款800万元，非融资性保函1656万元；22年3月该客户在我行流动资金贷款800万元，非融资性保函969万元；23年3月该客户在我行流动资金贷款2000万元，非融资性保函327万元.客户贷款结构由资金需求量小到逐步扩大，非融资性保函需求逐渐减少。

    （二）山东圣润纺织有限公司，该客户为大型企业，制造业，主营销售棉制品、毛巾、毛巾被、坯布、绣花布、服装、睡衣、床上用品；棉纱、化纤纱、混纺纱销售等。21年3月份，在我行信用证余额100万元，无流动资金贷款；21年12月份在我行信用证余额1257万元，无流动资金贷款；22年3月份在我行信用证余额1000万元，无流动资金贷款,；23年3月份我行信用证余额1500万元，流动资金贷款500万元。以前时期，企业经营面临压力，对资金需求量不大，最低用信金额仅为100万元，随着疫情房开，企业经营情况好转，订单增加，资金需求两大，信贷结构也发生变化，由原来的仅仅使用信用证，到现在的即使用信用证又使用流动资金贷款。

   （三）济宁瑞尔福商贸有限公司，该客户为大型企业，批发零售业，主营日用百货销售等。21年3月，在我行流动资金贷款3000万元；21年12月，在我行流动资金贷款3000万元；22年3月，在我行流动资金贷款3000万元；23年3月，在我行流动资金贷款3000万元；信贷结构未发生明显变化，该客户主营日用百货等，均为生活必需品，政府为保障民生期间受影响较小。

   （四）山东嘉冠粮油工业集团有限公司，该客户为中型企业，制造业，主营食用植物油、压榨油生产。该客户21年3月，在我行无用信；21年12月，在我行无用信；22年3月，在我行无用信；22年12月3500万元；23年3月，在我行流动资金贷款3500万元；该企业在疫情期间，资金需求不足，在我无贷款，目前信贷结构发生较大变化，随着疫情放开后，目前企业经营情况良好，在我行使用授信3500万元。

   （五）济宁精锐液压有限公司，小型企业，制造业，该客户21年3月，在我行短期贷款1500万元；21年12月，在我行短期贷款1500万元；22年3月，在我行短期贷款1500万元；22年12月，在我行短期贷款1500万元；23年3月，在我行短期贷款1500万元。该企业近年来在我行贷款情况一直很稳定。

   （六）济宁久丰商贸有限公司，小型企业，批发业，21年3月，在我行短期贷款1000万元；21年12月，在我行短期贷款1000万元；22年3月，在我行短期贷款1000万元；22年12月，在我行短期贷款1000万元；23年3月，在我行短期贷款1000万元。该企业近年来在我行贷款情况一直很稳定。

   （七）山东海金机电工程有限公司，小型企业，建筑业，21年3月，在我行短期贷款1000万元；21年12月，在我行短期贷款998万元；22年3月，在我行短期贷款998万元；22年12月，在我行短期贷款998万元；23年3月，在我行短期贷款1000万元。该企业近年来在我行贷款情况一直很稳定。

   （八）山东尚核电力科技有限公司，小型企业，制造业，21年3月，在我行暂无贷款；21年12月，在我行短期贷款900万元；22年3月，在我行短期贷款900万元；22年12月，在我行短期贷款500万元；23年3月，在我行短期贷款500万元。该企业受疫情影响，贷款需求减少。

四、企业信贷需求的满足情况

    我行目前不存在优质企业过度授信的情况。

疫情期间的复工复产困难充分体现了我国产业链协调性较差这一弱点。由于疫情影响，要素供给、生产供应跨区域流通受阻，产业链上下游协同乏力，导致出现“复工不复产、复产不续产、续产不高产”等一系列现象，在一定程度上削弱了整体复工复产的效果，因此也造成部分企业不敢盲目扩大生产，造成融资需求降低。

制约企业信贷投放的因素主要有金融科技能力有待提升，制造业企业中民营、小微企业较多，经营活动较为分散，部分企业经营管理信用记录、财务信息尚不健全，也缺乏充足的合格抵押品，需要金融机构通过科技力量提升风险识别能力和服务效率。但目前，金融与技术的融合才刚刚开始，金融机构运用科技改造业务和自身流程的目标的实现还有很长的路要走。

五、国内外环境影响

    国内外环境对企业信贷需求的影响较大，主要体现在订单减少、运输不畅、供应链不完整、原材料成本上升、失业增加、收入减少等多重因素，企业和个人的信贷需求整体减弱，影响了信贷投放。

    中美战略竞争博弈或有所加剧，美国强权政治和冷战思维将为中国“接招”增加诸多不确定性，中美经济摩擦可能缓和，但不会消失；新冠肺炎疫情对全球格局产生明显扰动，不仅对全球经济有当期冲击和影响，更会对“十四五”时期的国际环境及产业链全球分工模式产生明显的中长期影响。面对严峻复杂的国际疫情和世界经济形势，但也要清醒看到，世界发展从来都是各种矛盾相互交织、相互作用的综合结果，我国处于近代以来最好的发展时期，机遇依然大于挑战。和平与发展是当今世界的时代主题，随着国际环境的向好发展，预计企业的信贷需求有所增强，信贷结构将为向供应链、国际订单融资、进口信用证调整。

（日照银行济宁分行供稿）